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巨丰今日策略

(相关资料图)

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。短线方面，隔夜美股集体收跌，大型科技股普跌，热门中概股初步止跌；国内方面，7月核心CPI同比回升，PPI降幅收窄；预计A股将震荡筑底，新能源车、房地产、证券等板块有望稳定大盘。

美股

美东时间周三，美股三大指数集体下跌，截止收盘，纳斯达克指数收跌1.17%，报13722.02点；标普500指数收跌0.70%，报4467.71点；道琼斯指数收跌0.54%，报35123.36点。大型科技股集体下跌，英伟达跌逾4%，特斯拉跌超3%。热门中概股多数下跌，小鹏汽车、蔚来跌超4%。

A股

周三，大盘全天低开后震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指相对偏强。截至收盘，上证指数跌0.49%报3244.49点，深证成指跌0.53%报11039.45点，创业板指跌0.01%报2228.73点。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市成交额7366亿，较上个交易日缩量532亿。板块方面，CRO、生物制品、创新药、医疗器械等板块涨幅居前，CPO、传媒、手机游戏、算力租赁等板块跌幅居前。

港股

周三，香港恒生指数涨61.86点，涨幅0.32%，收报19246.03点。全日主板成交850.39亿港元。国企指数涨25.48点，收报6613.23点，涨幅0.39%。恒生科技指数跌0.49点，收报4373.71点，跌幅0.01%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.72%，收报337.2港元；香港交易所涨0.19%，收报312.2港元；中国移动跌0.62%，收报64.5港元；汇丰控股跌0.23%，收报63.85港元。

热点

1、欧洲天然气期货暴涨40% 创6月中旬以来新高

重要程度：★★★★

当地时间周三（8月9日），欧洲天然气价格一度上涨40%，创下2022年3月以来最大涨幅，原因是澳大利亚一些工厂可能发生罢工，液化天然气（LNG）供应短缺风险增加。

点评：

东吴证券认为，与俄乌冲突前相比，预计2023年欧洲通过削减消费量（200亿方）、储气进度提前（250亿方）、加大其他地区的进口（100亿方），气价受北溪线550亿方减供的影响基本消化。随欧洲新一轮的储库周期到来，我们判断欧洲仍会产生阶段性高峰。具备海外转口能力的公司受益；国内消费复苏&价差理顺，城燃板块受益。重点推荐：新奥股份、九丰能源等。

2、深交所发文支持防汛救灾：针对性减免上市公司费用

重要程度：★★★

在已免收深市上市公司2023年上市初费、年费的基础上，继续免收相关地区上市公司2023年股东大会网络投票服务费，减轻市场经营主体负担。支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”，并建立发行审核快速通道，实行“专人对接、专项审核”。支持相关地区利用政府债券、公司债券、资产支持证券、基础设施REITs等产品融资，适当放宽相关业务办理时限。支持原始权益人或基础设施项目位于相关地区的基础设施REITs发行上市。

疫情跟踪

1、中疾控：7月中国内地新增确诊491例猴痘病例，均为男性。

2、新冠病毒新变种Eris在法国占主导，秋季可能暴发新一波疫情。

宏观

1、海南成立虚拟电厂管理中心 首批虚拟电厂上线

重要程度：★★★

海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在海南省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，目前已接入充换电站、5G基站、空调等资源，形成规模50万千瓦的虚拟电厂，接近大型发电厂的装机容量。预计到2025年，海南省虚拟电厂管理中心将接入至少100万千瓦的虚拟电厂规模。

点评：

安信证券认为，国内虚拟电厂行业仍处起步阶段，未来相关政策背书有望推动市场规模快速扩容。市场规模预期方面，参考国家电网测算思路，以接入200万千瓦电力资源的虚拟电厂的建设投资与运营数据为例。假设2025年国内可灵活调度的电力资源建设目标如期完成，结合参考已有案例，推算虚拟电厂建设投资的单位成本以及运营中的单位收益，我们预期2025年国内虚拟电厂建设市场规模累计约200亿元，全年运营市场规模约50亿元。建议关注分布式资源运营经验丰富的南网能源、芯能科技；虚拟电厂策略布局明确的国能日新；电力计量表计领先企业，具备电力调度系统建设经验的东方电子。

2、中央财政紧急预拨10亿元 支持国家蓄滞洪区受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序

受台风“杜苏芮”影响，海河流域遭遇严重洪涝灾害。天津、河北、河南先后启用了海河流域8个国家蓄滞洪区，蓄洪18.47亿立方米，有效减轻了下游地区防洪压力。8月9日，财政部、水利部紧急预拨10亿元，对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。

3、福建省药监局：深入开展医疗器械安全整治

福建省药监局召开医疗器械质量安全风险会商暨加强跨区域委托生产监管会议，梳理分析今年以来全省医疗器械质量安全监管情况，研究提出强化质量风险防控措施，部署加强跨区域委托生产监督管理工作。

4、中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

预印本网站arXiv平台又新增了几篇关于室温超导的文章，其中有两篇分别来自于北京凝聚态物理国家研究中心和中国科学院物理研究所的团队，以及中国科学院物理研究所、中国人民大学等机构的团队。两篇论文内容均显示，LK-99并不能被证明为室温超导。北京凝聚态物理国家研究中心、中国科学院物理研究所的团队认为，LK-99中所谓的超导行为很可能是由于Cu2S在约385 K时发生的一级结构相变导致的电阻率降低。而中国科学院物理研究所、中国人民大学等机构的团队则在论文中表示LK-99（Pb10-xCux(PO4)6O (x=1)）的基态被确定为半导体相。

5、国内成品油价四连涨加一箱油多花约9.5元

国内成品油价迎“四连涨”。国家发改委宣布，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花9.5元。

6、又见美国无理打压！拜登行政令或将对AI、量子计算、半导体等展开限制

美国将经贸科技问题政治化、武器化又将新增一例。传了大半年的拜登政府所谓“限制对华关键技术投资”政策，非常有可能在正式出炉。多家媒体均指出，拜登政府的行政令将会限制这些PE、VC对中国的部分高科技行业进行投资，涉及量子计算机、人工智能和先进半导体。

产业

1、出口禁令叠加千旱减产 国际大米市场面临持续动荡

重要程度：★★★

据商务部主办的国际商报消息，7月20日为确保国内市场的“充足供应”，全球最大大米出口国印度宣布大米出口禁令。随后阿联酋、俄罗斯两国也宣布限制大米出口，导致国际米价大幅走高。而在全球第二大大米出口国泰国，今年以来高温天气频繁，降雨也明显减少，泰国政府建议农民减少水稻种植以节约用水，国际大米市场可能面临进一步动荡。

点评：

国金证券认为，华北、东北区域的极端降雨事件或对玉米、水稻等作物的产量造成一定影响，建议持续关注极端天气对农作物产量的影响。粮食安全是国家经济社会平稳发展的根基，始终是建设农业强国的头等大事，而种子作为粮食生产的重要媒介，振兴种业是我国要实现粮食安全的重要途径。重点推荐：大北农：转基因性状储备丰富；隆平高科：水稻、玉米种子龙头，参股公司转基因技术领先。

2、民爆产业强制性国标征求意见电子雷管替代将延续

工业和信息化部安全生产司组织全国民用爆炸物品标准化工作组，于近日开展了《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，征求意见截至日期为2023年10月15日。

3、国内硅料市场价格实现四连涨供需结构向好望支撑价格继续上行

7月以来，国内硅料市场价格稳步上涨，本周实现连续四周上涨。硅业分会8月9日发布的数据显示，单晶致密料最新成交均价已涨至7.04万元/吨，周环比涨幅为0.28%，7月中旬至今累计涨幅达7%；单晶硅菜花料最新成交均价6.73万元/吨，环比上涨1.2%，近四周累计涨幅达8.5%。值得注意的是，N型硅料价格涨幅超过P型硅料，本周N型料成交均价已涨至8.32万元/吨，周环比涨幅达3.48%。

4、TCL中环全面上调硅片价格

TCL中环公示最新单晶硅片价格。与最近一次调价(7月29日)相比，P型150微米182硅片价格每片涨0.2元，报价3.15元/片；150微米210硅片价格每片涨0.25元，报价4.20元/片；150微米218.2硅片价格每片涨价0.27元，报价4.53元/片。

A股交易提示

利空提示

盟固利（301487）：公司股票价格单日涨幅较大 存在炒作风险

凌云股份（600480）：子公司遭受暴雨灾害影响

个股关注

韩建河山（603616）

公司是国内专业生产混凝土输水管道品种、规格最齐全的企业之一，多年来稳居我国PCCP 行业第一梯队，在同行业内享有较高的知名度，在华北地区的产能、市场占有率和客户认知度等具有优势。除了原有主业的升级转型，公司在战略上也提出了新的发展方向，在2015 年报中明确提出了“海绵城市建设、移动车库、城市地下综合管廊作为新的三大发展方向” ，东兴证券认为，公司结合自身业务特点的转型具有较好的业务基础，市政建设服务综合供应商的定位将为公司打开新的业务发展空间。

百合股份(603102)

8月8日发布2023年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入4.48亿元，较去年同期增长36.55%；实现归属于上市公司股东的净利润9746.38万元，较去年同期增长36%；基本每股收益1.52元。上半年，增强免疫力类产品市场需求增长。

知识分享

什么是自上而下的投资方法？

自上而下的投资方法是指基金经理在进行投资的过程当中，第一步先从宏观环境出发，确定当前适合配置的资产类别，再进一步下沉，挑选受益的相关行业，最后再从选定行业中挖掘优质个股，从而完成自己对于投资组合的搭建。擅长自上而下投资的基金经理其关注的重点指标往往与选股型基金经理的关注点有所区别，具体来看，他们更倾向干关注宏观经济指标(如GDP增速、就业情况、通胀情况等)，进行经济周期判断，并紧密跟踪当前周期所受益行业的相关指标(如库存销量、成本变化利润率水平变化等)，以此作为构建投资组合的重要依据。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

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