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世界播报:公募基金2023Q1盘点与展望:非货基金小幅赎回,TMT 持仓提升显著

2023-05-11 08:56:48 来源:券商研报精选


(资料图片仅供参考)

2023Q1公募基金实现管理规模和份额双增长,非货币和权益公募基金小幅赎回。债券型和主动权益基金在非货基金中占比小幅提升,头部基金公司份额占比保持着相对稳定。一季度市场整体回暖,全品类基金取得正回报。新发规模较上年同期小幅增长,主动权益基金新发规模占比有所回升。

▍公募基金整体管理规模和份额双增长,非货币和权益公募基金小幅赎回。

2023Q1,公募基金规模26.3万亿元,较年初小幅增长2.2%,其中非货币公募基金和权益基金规模分别为15.3万亿和6.6万亿,环比分别增长0.4%和2.7%,剔除新发基金,两者份额有不同程度流出,分别降低了2.6%和1%。从细分品类看,多品类基金规模正增长,剔除新发基金,除货币基金和可转债基金份额净增加外,其他品类基金均呈不同程度的赎回。

▍竞争格局:债券型和主动权益基金份额占比小幅提升,头部基金公司份额占比相对稳定。

2023Q1,债券型和主动权益型基金在非货基中占比均小幅度提升,分别提升至46.6%和23.5%,而指数型和混合型基金受赎回影响,在非货基中占比略下降,分别下降至15.2%和12.4%。非货基中头部基金公司的市占率均相对稳定,前10家份额占比持续维持在40%左右,管理规模超五千亿元公司降至5家,38家基金公司超千亿元。

▍基金业绩盘点:各品类基金取得正回报,主动权益基金略跑输中证800。

2023Q1,全品类基金取得平均正回报,由于权益市场分化显著,TMT板块涨幅居首,而公募基金重仓的新能源和消费医药表现相对弱于市场,主动权益型基金平均涨幅仅2.8%,跑输中证800指数和被动指数型基金均值。债券型基金整体获正回报,可转债型基金平均收益达4.5%。

▍首发市场聚焦:2023Q1共募集2734亿元,主动权益基金新发占比回升。

2023Q1公募基金新募规模2734亿元,新募规模同比小幅增长,其中债券类产品发行规模占比超半,仍居首位,主动权益基金新发534亿元,占比约20%,较上年明显提升。十大公司发行规模占比大幅上升,募资效率相比2022年提升明显。一季度十大首发规模单品均为债券型基金。

▍主动偏股基金重仓聚焦:主动偏股基金规模环比小幅提升,TMT板块加仓显著。

截至2023Q1,主动偏股基金权益仓位相对2022年末提升1.1pcts至86.3%,续创新高,重仓股市值占比环比小幅回落。2023年一季度,主动偏股基金重仓并超配的食品饮料、医药、电力设备及新能源等行业,环比增仓最快的三大行业是通信、计算机和建筑;占行业自由流通市值比的靠前的一级行业分别是消费者服务、食品饮料、传媒。

▍行业动态与展望:行业延续高水平对外开放,公募基金行业良好发展势头将进一步延续。

近半年已核准设立或变更8家外商独资公募基金公司;港交所互联互通机制进一步深化,深新ETF互联成功开通。工具类ETF和REITS创新产品丰富行业生态, 推进着公募基金行业高质量发展。公募基金作为大资管领域发展最为良好的品类之一,其工具化属性和大容量特征将继续承担起经济体直接融资的重任。考虑国际比较,预计公募基金的发展势头仍将延续,在大资管领域的地位仍有较大提升空间。

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